2021年，國內(nèi)載貨車實(shí)銷36萬輛，同比微降6.4%，在重卡行業(yè)內(nèi)降幅最小。

方得網(wǎng)獨(dú)家獲得開票數(shù)據(jù)，2021年12月，國內(nèi)載貨車銷1.5萬輛，同比下滑43.6%，形成“7連降”，環(huán)比增長31.6%%，初現(xiàn)止跌跡象；2021全年，國內(nèi)載貨車?yán)塾?jì)銷售36萬輛，比去年同期凈減2.5萬輛，同比累計(jì)下跌6.4%。

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（注：文中涉及的載貨車銷量包含中重車型及專用車，不含出口數(shù)據(jù)。）

行業(yè)：下半年銷量貢獻(xiàn)率不足4成

綜觀2021年，國內(nèi)載貨車行業(yè)現(xiàn)“7連降”，全年需求下滑6.4%；且上下半年需求量相差甚大，上半年銷量貢獻(xiàn)了74%，下半年銷量貢獻(xiàn)率不足4成。

從上圖黃色曲線可看到，自2021下半年以來，載貨車市場需求一路加速下滑，直到12月跌幅有所放緩。開票數(shù)據(jù)顯示，一季度，載貨車市場需求火爆，3個(gè)單月實(shí)現(xiàn)翻倍暴漲，前3月需求為全年銷量貢獻(xiàn)39.7%；二季度，載貨車行業(yè)需求明顯放緩，6月首次增長“由正轉(zhuǎn)負(fù)”，下滑7.8%；三四季度，載貨車行業(yè)行情持續(xù)惡化，降幅不斷擴(kuò)大，8月、9月、10月、11月跌幅均超過5成，直到12月跌幅縮窄，出現(xiàn)兩位數(shù)的環(huán)比增長。

方得網(wǎng)分析認(rèn)為，2021年，載貨車行業(yè)上下半年行情存在極大差異，主要存在四方面原因：一是受2021年7月1日起實(shí)施國六排放標(biāo)準(zhǔn)政策的影響，上半年提前釋放大量需求，嚴(yán)重透支了下半年銷量；二是由于上半年屯積國五車，很多經(jīng)銷商下半年集中精力在消耗國五庫存車；三是受疫情影響，下半年制造業(yè)等需求放緩，貨源減少；四是現(xiàn)存運(yùn)營車輛過多，運(yùn)力供需關(guān)系極不平衡，且運(yùn)價(jià)過低，難以拉動(dòng)新車增長。

2021年中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）；數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速有逐季放緩勢頭，一至四季度的制造業(yè)PMI季度均值分別為51.3%、51%、50%和49.9%，這說明經(jīng)濟(jì)壓力持續(xù)加大。但同時(shí)要看到，到年底時(shí)，2021年12月，制造業(yè)PMI指數(shù)為50.3%，已連續(xù)兩個(gè)月回升，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出趨穩(wěn)回升跡象。

當(dāng)下，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議釋放出大量積極信號，并做了相應(yīng)的決策部署，將有效引導(dǎo)和帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中求進(jìn)發(fā)展。中國物流信息中心研究員文韜指出，從綜合各方因素來看，2022年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有利條件和積極因素增多，整體走勢趨穩(wěn)，下半年有望回升，全年經(jīng)濟(jì)增速保持在合理區(qū)間。

2022年，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)，將有利于載貨車市場逐步回暖。但考慮到前期需求透支過大及一季度貨運(yùn)市場歷年勢頭不旺等因素，在短期內(nèi)，載貨車市場行情較難逆轉(zhuǎn)。

解放占3成穩(wěn)居榜首 重汽逆漲

2021年，頭部載貨車企業(yè)銷量以“降”為主，前5強(qiáng)座次變化不大，市場集中度略有減弱。

從單月銷量來看，2021年12月，解放、東風(fēng)商用車、重汽銷售部、柳汽、江淮，5家頭部企業(yè)霸居國內(nèi)載貨車銷量前5強(qiáng)。開票數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，解放、東風(fēng)商用車、柳汽、江淮的國內(nèi)載貨車銷量分別為4781輛、4238輛、527輛、725輛；除了解放以外（解放2020年末預(yù)留了大量銷量，導(dǎo)致2020年末銷量基數(shù)很低），其他幾家前5強(qiáng)企業(yè)銷量均下滑，個(gè)別企業(yè)降幅超7成。

在需求收縮中，2021年12月，載貨車行業(yè)集中度增強(qiáng)，強(qiáng)者愈強(qiáng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年12月，解放、東風(fēng)商用車、重汽銷售部、柳汽、江淮，5家頭部企業(yè)的載貨車銷量合計(jì)1.3萬輛，合計(jì)份額為83.9%，比去年同期擴(kuò)大9.3個(gè)百分點(diǎn)。

從全年累計(jì)銷量來看，2021年，解放、東風(fēng)商用車、重汽銷售部、柳汽、江淮，5家企業(yè)進(jìn)入國內(nèi)載貨車行業(yè)前5強(qiáng)。據(jù)開票數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，解放、東風(fēng)商用車、柳汽、江淮的國內(nèi)載貨車銷量分別為10.4萬輛、7.5萬輛、3萬輛、2.3萬輛；解放、重汽銷售部逆勢增長，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭。

2021年，解放穩(wěn)居載貨車行業(yè)榜首，市場份額再擴(kuò)大3.6%，市場優(yōu)勢加強(qiáng)。據(jù)開票數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，解放國內(nèi)累計(jì)銷售載貨車10.4萬輛，同比累計(jì)增長6.7%，保持逆勢增長；市場份額高達(dá)29%，占整體市場份額近1/3,比去年同期擴(kuò)大3.6個(gè)百分點(diǎn)；在載貨車行業(yè)銷量排名第一，強(qiáng)者愈強(qiáng)馬太效應(yīng)加強(qiáng)。

從市場集中度來看，2021年，載貨車市場集中度較高，但前5強(qiáng)合計(jì)份額略有減弱。開票數(shù)據(jù)顯示，2021年1-12月，解放、東風(fēng)商用車、重汽銷售部、江淮、柳汽，前5強(qiáng)企業(yè)的國內(nèi)載貨車合計(jì)銷量為30.2萬輛，合計(jì)份額約83.9%，比去年同期減少1.2個(gè)百分點(diǎn)，市場集中度略有減弱。

2022年，受前期透支過大、現(xiàn)行車輛過多、運(yùn)價(jià)難以上升等因素影響，全年載貨車市場需求或進(jìn)一步縮水，市場競爭將更為激烈。到時(shí)，頭部企業(yè)能否守住地盤？載貨車市場格局將有什么變化？